Eens was er in het verre oosten (het land van Sinbad) een sultan “El Karim”. Hij onderdrukte het land op barbaarse wijze vanaf zij zetel. Sinbad voelde het als zijn plicht het land te bevrijden van deze tiran. Niet eenvoudig voor de dappere Sinbad, omdat de Sultan geen ‘hart in zich’ heeft en daarom onkwetsbaar is.
Het hart van de Sultan ligt veilig bewaard in een toren. (Door de tovenaar van de Sultan uitgedacht) Om de toren te bereiken moet Sindbad een gevaarlijke tocht ondernemen. De weg wordt bewaakt door een reusachtige driekoppige draak. Allen door de draak te doden en het “hart” te vernietigen, kan Sindbad de sultan en het land de vrijheid teruggeven.
